Spilberk investiční fond: Novinky

Změna názvu

Dosavadní oficiální název fondu byl SPILBERK investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s., což bylo vzhledem k délce v některých případech lehce nepraktické. Proto jsme přistoupili k jeho zkrácení a nový název fondu je SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. Když už jsme byli „v tom“, mírně jsme modernizovali i logo.

Změna sídla

Na Jaselské jsme strávili spoustu krásných a úspěšných let, ale stávající prostory už byly poněkud malé. Jak se tým rozrůstá, je potřeba více místa a to v těchto kancelářích už prostě k dispozici nebylo. Proto jsme se přestěhovali na novou adresu a aktuálně nás najdete v Triniti Office Center, Trnitá 500/9, Brno, hned vedle Vaňkovky. V tuto chvíli si to tam ještě děláme hezké, takže na kávu jste zváni přibližně za měsíc.

Rozšíření dozorčí rady

Fond se úspěšně rozrůstá, úkolů, projektů a navazující agendy přibývá raketovým tempem, takže je potřeba řešit a dohlížet na více věcí. Proto bylo nutné rozšířit i dozorčí radu o další dva členy. Nově v ní zasedají Ing. Rostislav Rojčík a Mgr. Aleš Kamrád. Oběma přejeme mnoho úspěchů v nové funkci!

Zvýšení garantovaného výnosu pro investory

Přepočítali jsme projekty, prošli byznys plány a vyšlo nám, že můžeme navýšit garanci minimálního výnosu pro investory bez ohrožení stability fondu. Aktuálně tedy fond nabízí minimální garantovaný výnos pro investory ve výši 7 % p.a. Vzhledem k tomu, že všechna naše rozhodnutí vychází z důkladných dlouhodobých propočtů, nejedná se o marketingovou, časově omezenou akci, ale o trvalou změnu.

Zaknihované VIA

Tato změna se našich investorů prakticky netýká, ale pro úplnost uvádíme, že dosavadní listinné VIA byly převedeny do zaknihované podoby.

Souhrný ukazatel rizik - SRI - na hodnotě 3

Spousta investorů a bohužel i nemálo profesionálních poradců zpravidla u investice řeší především čistý výnos. Ale už méně jich vztahuje výnos k riziku, které u dané investice podstupují. Často proto, že se jim to riziko špatně analyzu je a nejsou schopní ho snadno určit. Potom nezřídka slyšíte okřídlené: „tahle investice je o ničem, támhle ti dávají mnohem víc“. No a pak už jen s odstupem času pročítáte články o investicích, které nedopadly zrovna nejlépe. Těch kauz je hodně, včetně těch aktuálních.

Je mnoho cest, jak rizikovost dané investice analyzovat, jsou ty složitější, podrobné, vyžadující určitou erudovanost a časovou dotaci, ale i ty jednodušší, které jsou vytvořeny pro hrubou orientaci širší veřejnosti.

Jednou z takových věcí je i SOUHRNNÝ UKAZATEL RIZIK (SRI), který vychází z legislativy EU a agreguje v sobě tržní a úvěrová rizika daného investičního produktu. Dá se tedy říct, že byl vytvořen pro snadnou a rychlou orientaci mezi investičními produkty.

Vyjadřuje se číslem na stupnici od 1 do 7, kde 1 znamená riziko nejnižší a 7 nejvyšší. Tedy zjednodušeně, čím nižší číslo, tím nižší rizikovost daného investičního produktu. Najdete ho ve SDĚLENÍ KLÍČOVÝCH INFORMACÍ (KID), což je dokument, který musí být u všech takových produktů zveřejněn. Pro představu, drtivá většina Fondů kvalifikovaných investorů (FKI) má SRI 6. 

O to větší radost nám ve SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. udělalo oznámení našeho administrátora, kterým je AVANT investiční společnost, a.s., že provedli analýzu našeho fondu, přepočítali rizikovost a my se tak můžeme chlubit, že Souhrnný ukazatel rizik SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. je 3, tedy v první polovině dané škály hodnocení rizikovosti. Podrobnosti najdete v našem aktuálním KID. Opouštíme tedy společnost „šestek“ a jdeme do „trojky“, na což jsme nesmírně hrdí.
Opravdu moc si tohoto ocenění vážíme, neboť je úžasným výsledkem naší dlouholeté práce a potvrzením stability fondu a funkčnosti naší strategie zaměřené na maximální ochranu majetku našich investorů, abychom mohli s klidným svědomím i nadále říkat, že SPILBERK investiční fond SICAV, a.s. je Základním kamenem vašich portfolií.