Bezvavlasy zahajují veřejnou nabídku akcií na pražské burze

Stejnojmenný e-shop bezvavlasy.cz, který firma provozuje, je na trhu již od roku 2009. Ze skromných startupových začátků se společnost vytáhla z lokálního na mezinárodního hráče. Kromě Česka, které tvoří 69 % obratu, operuje i na Slovensku a v Maďarsku. V roce 2021 tak dosáhla na růst tržeb 29 % na 450 milionů korun, provozní zisk EBITDA vzrostl o 46 % na 41,3 milionu korun (při EBITDA margin 9,2%) a čistý zisk po zdanění se více než zdvojnásobil na úroveň 32,6 milionu korun (při net margin 7,2 %). Bezvavlasy však míří ještě výš.

Firma hodlá dobývat další evropské trhy. Vše je a bude řízeno z Prahy a zboží bude do celé Evropy proudit z centrálního distribučního centra v západních Čechách, kam se v příštím roce přestěhuje stávající logistika. „Kapacita nového distribučního centra nám bude prozatím stačit do výše obratu 1,5 miliardy korun s možností jeho rozšíření. Sklad bude plně automatizovaný, což přinese vysokou efektivitu procesů a ještě vyšší marže,“ komentuje plány současný předseda představenstva a akcionář Aleš Hudeček. Společnost plánuje i rozšíření produktové nabídky o nové značky i vlastní produktové řady. V červenci také proběhlo po 2 letech vývoje úspěšné spuštění nového e-shopu, který je zásadní při oslovování nových zákazníků a trhů.

Parametry IPO transakce

Nabídka bude rozdělena na 2 části. V první - neveřejné části bude prodáno 5 % firmy, resp. 50 tisíc ks akcií za cenu 490 korun/ks. Kupujícími budou burzián Jaroslav Šura (33 tis. ks), fond Františka Bostla STARTEEPO Invest (16 tis. ks) a CEO Jaromír Muchka (1 tis. ks).

V druhé - veřejné části bude nabízeno formou aukce na trhu START celkem 30 % akcií v cenovém rozpětí 490 až 630 korun/ks. Aukce bude probíhat od 18. srpna do 1. září, kdy se ve 12 hodin uzavře možnost zadat objednávku. Minimální investice je stanovena na 40 ks akcií. Akcie s přiděleným tickerem BEZVA.PR již byly přijaty k obchodování nejen na trhu START pražské burzy, ale také na burze RM-SYSTÉM, který provozuje Fio banka. V případě úspěšného prodeje akcií by se jednalo po online lékárně Pilulka.cz o již druhou veřejně obchodovanou e-commerce společnost na pražském parketu.

Očekává se velký zájem investorů

„Tuto transakci jsme ladili neuvěřitelné 2 roky. Budeme se tedy zúčastňovat veřejné i neveřejné části nabídky s oběma našimi fondy. Jak s globálním fondem nové ekonomiky NEW AGE FUND, tak i s fondem českých podniků CZEGG VENTURES. Rádi bychom si pro sebe ukořistili značnou část nabízených akcií, nastiňuje své plány František Bostl ze skupiny STARTEEPO, která je poradcem IPO transakce. „Je to jako čekat 2 roky na řidičák a mít celou tu dobu v garáži pod plachtou Ferrari. Konečně uzrál čas jej vzít na projížďku,“ neskrývá Bostl své nadšení.

„Firma Bezvavlasy mě zaujala hned z několika důvodů. Robustní růst tržeb, vysoká ziskovost, slušné marže. Ohledně poměrových ukazatelů se může zdát, že se jedná o hodnotovou firmu, přestože je jednoznačně růstová. Výhodou je atraktivní valuace. Rychle rostoucí sektor e-commerce je pro mě lákavý a Bezvavlasy budou spolu s Pilulkou ozdobou mého portfolia,“ komentuje svoji účast v IPO investor Jaroslav Šura.